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零担物流市场发展现状

　　从2003年开始，电商飞速发展，快递行业也顺势发展；而零担市场发展依旧处于上半场，其中零担市场的百亿公司德邦物流异军突起，30亿市场包括天地华宇、百世汇通、佳吉物流等。虽然近十年在中国的电商迅速发展，但是给零担物流市场带来发展机会确实非常低。

　　零担物流市场发展机会

　　未来投资机会将会出现车货匹配，机会点在于灵活调动社会资源，车货匹配潜力方向-大车队方向。企业供应链物流外包成为主流发展趋势，大型物流企业的仓库成为分拨中心之间的干线运输外包也将成为主流发展趋势。

　　机会点1-全网模式

　　物流划分维度很多，按重量来看的话，30kg以下的物品运输我们称之为快递，介于30kg到一整车之间的物品称之为零担，3000kg以上称为整车。

　　先拿快递来说，2003年电商的崛起为顺丰、三“通”一“达”等区域型公司拓展全国业务带来了巨大的机会。在那个时间点，我们能明显看到市场的货，物流公司比拼的就是接货的能力，能提供优质服务的快递公司进入快速扩张的轨道。截止到目前，市场格局基本已定，给新玩家的机会不多了。

　　再来看看国内的零担市场，我们认为较大的机会还是在于全网模式的打通。这个核心点在于网络的优化能力和成本的控制能力，对应的就是效率的提升。零担全网模式的**波创新来自于德邦，干线网点全直营，强服务品质，抢高端客户；*二波来自于安能，干线自建提升时效，区域网点*，模式相对轻点，初期会比较烧钱。

　　从零担市场竞争格局上来看，目前百亿级的公司仅德邦一家，30亿级的有天地华宇、安能、百世快递、佳吉快运。这些排名前5的企业总市场份额占比仅3%。市场依旧处于上半场，还**会。

　　比如说较近势头较猛的壹米滴答，它联合区域零担物流**企业，中间对接第三方专线，轻模式迅速起网，用区域网络的渗透率所带来的的较强揽货能力、不断提高的服务能力及优化的成本结构获得了资本的持续关注和青睐。

　　由此看来，全网的机会还是会有，但是进入门槛相对已较高，我们还是很期待下一个百亿级公司的诞生的。

　　机会点2-大车队模式

　　随着越来越多的细分领域出现，干线的细分市场也开始出现。这个时间点上我们发现了资本非常认可的一种新形式——“大车队”。

　　我们开始关注这块是因为发现企业的物流外包仿佛成了一个主流的发展趋势。这个趋势是专业化分工的必然。

　　这里面还有一个有趣的现象：顺丰、三“通”一“达”、EMS、德邦等均将干线进行外包，此外，唯品会、国美、苏宁等电商也将干线外包。大家都在寻找降低成本，提高运力弹性的方法。

　　围绕“大车队”，有很多人在尝试不同模式，模式有重有轻。

　　重模式为自购车量进行运营，代表企业为志鸿物流、则一物流、托普旺等，规模一般在千台上下。像1993年成立的志鸿物流，起始业务为专线物流，2013年开始由专线运输转为“大车队”模式，为电商、快递、快运等行业客户提供三方物流及专业运输服务，近期也拿到了融资。

　　要做重模式的传统实体大车队就要先搞定货源，足够的货源是大车队存在的前提，而且还要是价格合适的货源。除此之外，还要考虑你的服务体系，比如能提供多少货，能给多久?你的运力池里面有多少车？车型的丰富性、车辆的覆盖区域？

　　在中国，有车很重，管车更难。管理大量的卡车不是一般职业经理人能玩的，很多资本在这块都吃了大亏，一般的基金也不太敢投。有车那帮人传统上都不是VC要找的人。

　　轻模式为本身不拥有车辆，却用互联网或者技术手段来管理社会运力。代表企业为福佑卡车、卡团、中国物通网等。

　　福佑卡车** “经纪人竞价”模式，上游是货主，下游是信息部。高效连接了货主和车队，为货主找到性价比更高的运力，为运力提供更多的货物，满足货主运力的即时性需求；卡团类似于有运力的3PL，上游也是货主，下游重度把控车队，在运营服务的细节上不断下功夫。中国物通网则利用**信息平台的优势，整合平台优质车源信息形成“优质车源库“，对接平台上的发货企业，为货主提供优质的运力资源。

　　无论是重模式还是轻模式，就较终效果来看，都是货运链条的缩短或者说是优质运力的筛选，对应的还是效率的提升。

　　我们发现很多物流公司在pr的时候都会对标美国的C.H.ROBINSON，它自身不拥有一部卡车，却用技术手段管理着100万台运力。我们觉得车队怎么管，服务质量怎么保证这确实还是一个相当有壁垒的核心能力。

　　从顺丰开始尝试外包，到越来越多的全网型快递、零担公司、大型企业不断释放干线的运输，我们判断现在是一个好的机会，这里面会有一个小千亿的市场。他们之于大车队，看起来颇像电商之于快递公司，现在货已经在这里了，就看谁能伸手接货。

国内零担物流企业模式的发展及问题

　　多样的企业发展模式：国内零担物流自90年代初开始发展，起初零担物流均以配货站的形式出现，随着改革开发、经济飞速的发展。使得国内商品流通增长迅猛。故各类配货站、小专线、货代如雨后春笋般冒了出来。数据统计，至去年年底，中国内地公路零担运输企业约有78万家，并且每年以15%左右的速度增长。总数量**过了世界其他国家零担企业数量的总和。随着近些年市场的不断细分和发展，曾经处于市场夹缝中的零担物流正逐渐发展成整个物流行业中的重要一环。随着市场的扩大，零担物流企业的经营模式也逐步得到细分和发展。

　　货站型模式——该模式是所有零担物流的初始模式，就像自然界中的单细胞生物，自生命诞生之日起便将*存在于自然环境之中。一般较初仅凭一部电话、一台车、几个伙计就能开始运作。该货站通过收货、卖货的方式存在于物流市场中。再进一步发展，该模式就进化成相对高级模式—小专线模式。一般网点扩展至2个或者多个，几个网点之间相互进行货物对发。单细胞生物逐步演变成多细胞生物。货站型模式公司，一般具备货物周转快、运作透明度高、操作简洁、成本较低等特点，是其能持续生存的根本原因。

　　*型模式——就目前整个零担物流行业来看，真正属于*模式的，基本上集中于快递领域。国内快递企业除顺丰属于自主直营外，其他国内**的快递企业：申通、圆通、中通、韵达等快递企业均属于*企业，由于快递*门槛低、收益快、操作简单等特点。从2003年开始，各类快递企业仿佛一夜之间便扎根到了各省大小城市。然而，随着网购的不断*，快递业的市场份额不断加大，然而曾经靠*“一夜暴富”的快递企业。面对如今“满地黄金堆积，憔悴损，却不知如何采摘”。可见，*模式也就成了制约快递也发展的瓶颈。

　　直营型模式——直营型物流企业主要集中于零担运输领域。比如目前公路运输领域的德邦物流、天地华宇、通成物流、佳吉物流等企业均属于直营模式，由于公路零担运输企业的利润较为微薄、*成本较高等特点。导致公路零担运输*运作模式找不到成长的土壤。而且零担物流企业要想做大、做强。直营管理模式是必由之路。而目前直营模式面临着2座大山，其一是快递的时效紧逼、其二是小专线的价格**。导致直营零担物流企业目前的举步维艰。直营模式的现状正应证了“雄关漫道正如铁，人间正道是沧桑”。

　　企业物流模式——企业物流又分为项目物流、企业内部物流。前者是独立的公司专门针对各类企业外包的物流服务。其业务包含整车和零担2种。其业务具备行业专一性、地域性等特点。后者一般是大型公司独立的相关物流部门，主要为其本公司或者本行业提供物流服务的部门或公司。例如：海尔物流、医药九洲通物流等。

　　电子商城物流模式——随着近年来网络购物的不断兴起和爆炸式发展，其网络交易后的货物运输成了电子商务发展至关重要的一环，而国内物流行业整体水平的不理想和丰厚利润的驱使。很多大型电子商务网站便开始自建物流体系。其具备企业物流模式和直营式物流模式的双重特征。例如目前的：京东商城自建的物流系统。去年底马云更是爆出了投资300-1000亿自建全国物流仓储系统的豪言。

　　零担物流发展存在的问题：零担物流业的群体是巨大的，各类企业生存的状态是多样的，有的企业成功实现了由小到大的转变，有的企业却仍旧裹足不前。有的企业虽大确已名存实亡、有的企业虽小，却也短小精悍。然而零担物流市场经过十多年的发展、却未改变小、多、差的局面，垄断型大型物流企业仍未露出其“峥嵘”。可见在各类企业的发展历程中，或多或少的存在一些问题：

　　发展瓶颈问题——发展瓶颈问题实际也是一个企业战略问题，在国内庞大的零担群体中，很多企业生存期普遍比较短，长的十多年、短的三、五年。很多货站老板在赚取了部分资金后，很快便转投其他行业。主要原因是整个行业基础较差、生产环境恶劣、随着竞争加剧回报率降低所致。较终导致行业积累无疾而终。而很多企业发展到百人规模时，便感觉企业很难再有所突破。一般情况下，该类企业裹足原因主要集中于管理者身上。原因存在两方面：其一，很多个体老板对于企业定位不准确，视企业为挤奶的牛，挤出一分利润便塞进口袋或者分红。以一种暴发户的心态在运作着公司。而忽略了企业的可持续发展投资。当企业跟不上市场变化时，经营状况便将很快转瞬即下。其二，部分企业**人由于出身于“行伍”之中，个人能力、魅力均较强。公司大小事务基本是亲力亲为，属于“诸葛亮型”管理者。然而一个成功的团队并非“一个人的战争”。俗话说“分享快乐才是较大的快乐”，当管理者享受管理快乐的同时，很多管理者确并未将这种快乐传递下去。较终导致企业高低层“冰火两重天”的现象。以上也许正是万千小物流企业未曾发展壮大的“通病”。

　　执行力问题——该问题也是目下企业管理过程中强调较多的话题。各公司每每开会总会听到上级**“再次重申加强执行力”的言论。由于零担物流运输是个多环节、多层次、多频率的操作过程。所以执行力显得尤为重要。一旦某个环节执行力打点折，那整个“产品”的品质将大大降低。在很多公司内部，都会看到这样一个现象，高层**指责下属部门执行力不力，同级部门埋怨其他部门没有执行力，效率低下的现象。其实大家都清楚就问题出在了执行力上面。故执行力成了各公司会议中的热门话题。然而，执行力并非仅仅是一种意识和能力。真正的执行力是一个管理全过程：指令下发→执行→监督→反馈→再执行。执行力并不是下属一个人的事情，而是下级执行、上级监督、上级指导、上级修正、下级再执行的全过程。很多管理层下发指令后便完事了，等到较终结果出现后，才去职责下级执行不力。孔子曰：“危而不持，颠而不扶，是谁之过也?” 所以，执行和监督是相辅相成的，没有监督就没有执行。

　　活力问题——从整个零担物流行业来看，当物流企业发展到一个阶段都会面临企业活力的问题。小专线由于主要事务均是老板说了算，只要老板有动力公司便同样有动力。而对于其他*式、直营式、企业物流等企业。其规模发展较大时，管理者的管理幅度便不可能覆盖到各个基层。管理失真，导致丧生活力。近年来，国内不少大型物流企业选择卖给外资主要原因就是因为，企业发展到一定规模时，企业缺乏活力，各级行动迟缓、尾大不掉。导致企业经营境况每况愈下，较终选择出售止损。零担物流运输是一种网络结构组织，一般情况下均由多个分支机构组成。一般整体公司好坏不是由某个**能力所决定的，而是由整个网络的运营水平所决定。为了解决分支机构工作活力的问题，部分企业选择引入绩效考核制度，的确该方式能从一定程度上调动基层的人员的工作积极性。但是从很多企业的实际运用情况来看，并没有达到预期理想效果，其主要原因在于：只在乎业绩结果，而忽略了管理的过程。

　　人才问题——人才是一个企业发展的基石，从物流行业发展过程历程中可以看出，人才的重要性也逐渐突显出来。由于早年行业发展较为粗放性，基本上都是“泥腿子”们干出来的，部分管理者认为物流管理并无任何高深可谈，只要肯干、想干、爱干就能做好物流，而实际这种思想却制约了物流业的发展，以至于目前情况下，物流专业人才严重匮乏的情况。以德邦物流为例：早些年凭借崔维星的埋头苦干多年时间公司也仅仅是偏安广东一隅，而自05年开始，其改变策略，大量招聘高材生，建立了人才培养体系。通过该模式培养了大量的德邦式人才，为其网点迅猛扩张提供了源源不断的人才储备。短短五年时间，其从一地方企业迅速发展成为全国零担运输成员。可见，有人就能干物流，有人才才能干好物流，有好的人才培养体系才能干好大型物流企业。

　　三、阿米巴模式的应用

　　“阿米巴”生长的土壤：阿米巴模式与中国零担物流这看似为两个不相干的事物。前者是在日企广泛运用并取得巨大成功的管理模式，后者是中国物流业内新生的一个领域。两者之间究竟有多少联系?通过以上各自特征可以粗略看出一些相似的特征：

　　结构的吻合——阿米巴是由于当年稻盛和夫感觉到企业发展到一定阶段，个人精力有限而将公司拆分成若干和小团体，由各个小团体独立核算和自主管理。所以目前“京瓷”全公司便是由1200多个“阿米巴”构成的庞然大物。而目前我们的零担物流正逐步实现这一过程的演变，由于零担物流发展的较终方向是连锁经营。例如：天地华宇目前1400多的营业网点、德邦物流物流1300多个网点、佳吉快运900多个网点、快递行业全国数以万计的收货终端。而且部分公司对于各自营业网点的管理也采用了独立核算和自主管理的操作模式。可以说，零担物流的业务部门与阿米巴的模式存在着**的相似之处。

　　需求的吻合——阿米巴模式的作用是为了提高各个基层组织的工作积极性和主动工作的能力，以达到增收节支的目的。而零担物流采取连锁的方式，无疑其经营目的中较主要的内容也是为了增收节支,扩大利润源。

　　如果从表面上去看两者的区别，可以说，一个是主动的进化成为该模式，而另一个则是顺应市场变化，自然衍变成类似的经营方式。

　　“阿米巴”模式的应用：

　　1、 实现全员参与的经营。

　　正如前面讲到，目前很多物流运输企业之所以难以发展壮大，其原因在于高层集权过多，导致基层出现人微言轻的现象。而阿米巴则更改了这一现状，其将企业拆分成若干个小团体，每个小团体中必定会产生一位**者，该**者需要对其各项工作负责，让其充分参与决策各项事务。而高层**只是从宏观上把握公司整体走向及经营状况即可。通过这一模式充分带动了各层人员的工作积极性。如果从管理幅度来讲，如果在一个10人的团队中有1个成员偷懒，其就会被其他成员所孤立，便会自然消亡。而如果在一个100人的团队中，有10人懈怠工作，这10人则会抱整成团，成为一个不良风气组织。而“阿米巴”的小团队模式则有效的避免了这种情况。物流是一个劳动密集型行业，从目前零担物流企业来看，很多快递、零担物流企业存在类似问题。有的公司管理结构过于扁平，一个经理、主管手下直接管理的员工几十人、甚至上百人。很多管理者都不能直接叫出员工的姓名，无法做到一对一的相互沟通，而员工此刻在想什么、想要做什么、是否工作开心，当然就不得而知了。目前很多公司的基层岗位，开单人员就只想着开单、客户就只想着怎么去接听电话、搬运人员就成天光搬货。而一项重复性的工作做久了，任何人都会感到厌倦。效率自然而然的降低。“阿米巴”模式则是以小团队使命、目标将团队成员揉合在一起。每个成员都知道在做什么、做的东西对于小团队存在什么效果。知道自己的每一个行为都将影响着团队的结果。这样，工作目标则不再是那么模糊、高不可攀了。终端组织的活力一点点被带动起来，真正实现了全员参与的目的。

　　2、 单位时间核算制度的普及。

　　其是一种以核算作为衡量员工贡献的重要指标，用来培养员工的目标意识。该核算制度的产生源于会计核算体系单位成本核算，将其从会计体系中独立出来，做为一种现场管理工具。单位时间核算方式主要是各个“阿米巴”在经营过程中，将所有的经营指标进行量化，及时跟进、公布、学习、指导、修正。例如：在我们日常物流业务中，终端营业部一般会有个月度指标。而“阿米巴”则会把这个指标拆分为若干个小单元，将整个指标细分为若干个小产品、并且将小产品指标下发至团队每个成员头上。该“阿米巴”成员必须每日对各项细分指标进行分析、总结、跟进。会计核算中一般是以月为单位、而“阿米巴”模式则是以日为单位进行核算。

　　“阿米巴”的单位时间核算并不是个体行为，而是一场自下而上的核算行动。每个“阿米巴”都将在第二天看到各级部门的经营状况。上级“阿米巴”也能在第二天了解到下级“阿米巴”的经营状况，以至于能够在**时间监控到下级的运营活动、并且及时给予指导。通过以上方式，整个企业的工作节奏由原来的“月节奏”直接上升至“日节奏”。无形中工作效率提升了数倍。国内很多企业有一种现象，月初、月底忙的时候忙得不可开交。差错、问题层出不穷。而月中闲的时候，喝茶、看报员工都不知道要干嘛。而在“阿米巴”团队中这一现象将不可能出现。

　　之前讲到将公司细分为数个“阿米巴”组织，部分**人可能会更加担心公司不在其视野掌控之内，担心公司会因此分崩离析。而单位“时间核算体系”正是解决这一问题的有效利器。以人体为例：如果“阿米巴”是各个组织，则“单位时间核算体系”则是连接各个组织和大脑的神经系统。其通过每日的精心化核算将每日各个经营的细节状况、各个终端的业务动向毫无保留地展现出来。这样可以实现企业高度透明的经营。在日企“阿米巴”推行的初期，很多公司员工对于其推行怨声载道，认为其加重了员工身体、心理负担。是属于无用功。然而较终结果证明了，其模式的优越性。

　　无*有偶，目前国内零担物流**的德邦物流其经营手法和“阿米巴”模式确是出奇地相似。05年开始德邦的各级部门便采用了独立核算体制，无论是终端营业部还是运作、职能部门，都以采用独立核算的方式。07年德邦全面推行“数据化管理”，将所有经营、运作信息进行细分、每日全公司公示、各区域、各部门每日分析、总结。通过以上举措，企业的工作效率和工作节奏大大追赶了**竞争者。其推行的2项重大举措，正是“阿米巴”的组织拆分和单位时间核算体系。也许，作为注册会计师出身的崔总，早已深谙此道。也许，连锁经营模式就是“阿米巴”较适合生长的土壤。

　　3、 **人的培养

　　在稻盛和夫的企业哲学看来，企业的较重要工作不是为了“赚取利润”，而是为了“培养人才”。企业的核心是人，人才在企业享受管理的过程中，不断发挥主观能动性，创造性。在这过程中将产生一部分利润。这部分利润便是企业老板想得到的。所以，企业家的经营目的不应该完全是追求利润。而是“成人”。一个高素质的团队成长了，相信任何业务到其手中，都能很好的胜任。所以前两者是阿米巴管理体系的型，而阿米巴管理体系的魂则是“**人的培养。培养**人应该注意到以下几点：

　　(1)充分赋权 马云曾经对*有过这样的解释：“*是你把权给别人的时候，你才能有真正的权利。”物流业是一个以服务客户为基础的行业，很多老板或多或少的都会提防下属带走客户，而不敢放权。结果很多企业人才没有成长，而成为了企业制约的瓶颈。只有当下属真正拥有了一定的权利，在其发挥过程中享受管理的乐趣。其才会对目前职位比较珍惜。对老板才能更加敬重。而企业中被权利架空的人往往会选择离开。京瓷的“阿米巴”中很多**人都是20出头的年轻人，由于其充分的赋权，较大地提高了年轻人的工作热情。从而提高了企业的活力。

　　(2)营造环境 “没有人天生就是优秀的**，自信都是在不断地积累成功经验之后一点点建立起来的。”**人的培养也不能一蹴而就。“阿米巴”的做法是将选出来的基层**人，首先安排至较小的“阿米巴”中管理，赋予其一些基础的管理工具。当其成熟后，在赋予更大、更复杂的“阿米巴”。通过这种不断的轮岗，“阿米巴”**人的能力也一步步得到提升。潜力不断地被挖掘出来。通过这种方式培养，企业基本杜绝了无人可用的情况。

　　(3)激励方式 在稻盛和夫看来，对人精神层面的激励要大于物质层面的激励。所以“阿米巴”的激励方式并非物质奖励，而是采用精神激励的方式。一个称谓、一个岗位的提升、或者是公司高层的认可。也许，在目前国内经济氛围下，精神激励法并非那么的适用。很多公司往往采取的是物质奖励。然而激励只是一种手段，在不同时期、不同阶段下给予不同、合适的激励才能达到预期效果。

　　零担物流与“阿米巴”

　　中国零担物流经过近20年的发展。其市场的深度和广度均达到了一个较为饱和的状态。各类企业在发展过程中很多弊病陆续凸显出来，无论是发展问题、内部管理问题、还是人才问题。都成为了制约企业继续发展障碍。零担物流市场的规模在不断扩大、内部竞争日益激烈，多年积累的行业压力亟待释放。而释放的途径便是在这庞大的市场中有一批企业能够脱颖而出，来**、整合整个零担市场，打造中国的零担行业成员。

　　“物流的灵魂在与体系”，零担物流强大的必由之路是连锁、直营。然而怎样才能在复杂的连锁企业管理中克服各种问题，走向强大。也许，“阿米巴”模式是一把利剑，也许，我们能摸索出更合适的模式。